מי אנחנו
בתקופה זו, שבה המציאות הכלכלית מורכבת יותר מתמיד, הבחירה במתכנן פיננסי מומחה אינה רק רצויה אלא חיונית להצלחתכם הכלכלית. המטרה שלי היא לעמוד לצידכם, להבין את הצרכים הפיננסיים שלכם ולהנחות אתכם בניהול האתגרים בחיים וניצול ההזדמנויות שהשוק מציע.
עם ניסיון רב שנים בתחום, אני מחויב לספק לכם ייעוץ פיננסי מקצועי ואישי. שירותיי מבוססים על עקרונות של שקיפות והגינות, והם נועדו לבנות עימכם קשר שותפות לטווח הארוך. אני כאן ללוות אתכם בכל צומת חשובה בחיים, ולהעניק לכם את הכלים והידע הדרושים לבטחון ואופק כלכלי עבורכם ועבור משפחתכם.
איך זה עובד?
שקיפות מלאה
בכל שלב
שילוב בין אסטרטגיה
פיננסית והבנה אנושית
ליווי מותאם
אישית
ניסיון טביעות
מוכח
רוצים להישאר מעודכנים?
עקבו אחרינו ברשתות השונות וקבלו טיפים שאפשר ליישם, טעויות שכדאי להכיר, עדכונים חשובים שיחסכו לכם זמן וכסף. וגם… הצצה קטנה למה שקורה מאחורי הקלעים
השותפים שלנו
בעוד שיועץ פיננסי מתמקד לרוב בניהול השקעות או מוצר פיננסי ספציפי, מתכנן פיננסי מספק ראייה הוליסטית ומקיפה של המצב הפיננסי שלך. הוא בונה תוכנית אסטרטגית שמתייחסת לכל היבטי החיים שלך – החל מחיסכון לפנסיה, דרך ניהול חובות, תכנון מס, ועד תוכניות השקעה ארוכות טווח, במטרה להשיג את היעדים הפיננסיים שלך.
ממש לא! תכנון פיננסי מיועד לכל אחד, בכל שלב בחיים ובכל רמת הכנסה. הוא מסייע לך להבין לאן הכסף שלך הולך, לבנות תקציב יעיל, להציב יעדים פיננסיים ברורים ולפעול להשגתם, בין אם מדובר בקניית דירה, חיסכון ללימודים של הילדים או יציאה לפנסיה מוקדמת. תכנון נכון הוא המפתח להשגת ביטחון כלכלי.
עלות השירות משתנה ותלויה במגוון גורמים, כגון מורכבות התיק הפיננסי שלך, היקף השירותים הנדרשים ומשך התהליך. במקרים רבים, כשמדובר במוצרים פנסיוניים או ביטוחיים, הסוכן מקבל את התגמול שלו מחברות הביטוח ובתי ההשקעות, ולא ישירות ממך, הלקוח. מודל זה יוצר מצב של "Win-Win", שבו אתה נהנה משירות מקצועי ללא עלות ישירה, והסוכן מתוגמל על עבודתו על ידי הגוף המנהל את המוצר שבו בחרתם, בהתאם לצרכים שלך.